fondos value y empresas

Como te he comentado en el otro hilo estoy de vuelta el sábado de vacaciones y te comento 😉

Empezaré contestandote sobre los fondos que es lo más "sencillo". La mejor herramienta para evaluar un fondo es Morningstar: https://www.morningstar.es/

Ejemplo: https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014ACS

Lo importante que miraría sería las secciones de:

- Rentabilidad: para comprar el trackredord vs. índices de referencia y ver en percentil de la categoría se encuentra

- Rating y riesgo: para analizar los indicadores de Volatilidad, Ratio Sharpe, Beta y Alfa

- Cartera: para ver las principales 10 posiciones (si quieres ver todas tendrás que ir a la web del gestor, o para fondos en España a la CNMV)

- Comisiones: para ver qué comisiones máximas tiene el fondo (algunos que parecen muy bunos luego tienen 100k€ o 1M€ de aportación inicial mínima xD) y ver las inversiones minimas y recurrentes que permite dicho fondo.

Por otro lado, para aprender a valorar empresas, para la parte cuantitativa no queda otra que hacer algún curso de contabilidad, análisis de empresas o similar (Arte de Invertir, Invertir desde Cero y Locos de Wall Street pueden ser unos buenos sitios para aprender lo básico para analizar empresas). Si quieres ya algo más profundo tienes el CFA o incluso Másters. Y después para la parte cualitativa ya tienes que leer sobre la empresa, el management, los productos que hace, el mercado potencial, etc, etc...esto es lo más dificil!